阅文集团启动香港IPO，融资或超10亿美元丨钛快讯

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钛媒体新闻| 10月23日消息:雷丁集团上周完成了HKEx上市听证会，今天正式开始香港路演。

文悦集团首次公开募股的共同发起人是摩根士丹利、美国银行美林和瑞士信贷。根据招股说明书文件，建议的发行价为每股48港元至55港元，预计筹资金额为9.31亿美元至10.66亿美元，高于此前6亿美元至8亿美元的市场目标，市值也将达到56亿美元至64亿美元。

本次上市计划在全球范围内发售约1.51亿股股票，占总扩大股本的16.7%，其中90%为国际配售，包括5%的优先认购，10%为香港ipo。该公司将从今天到10月31日发行股票，并计划在11月1日宣布发行结果。

今年7月，文悦集团向香港交易所提交了一份申请招股说明书，让腾讯独立上市。

根据招股说明书，拟利用部分募集资金扩大其网上阅读业务和营销活动；其中一部分用于资助各公司的潜在投资、收购、战略联盟和战略实施；其中一些被用于加大努力，参与开发改编自在线文学作品的衍生娱乐产品。

根据阅读集团发布的财务数据，虽然阅读集团2014年至2016年的收入分别为4.66亿元、16.06亿元和25.68亿元，但净利润仅为-2113万元，-3.54亿元和3040万元；今年截至6月30日，阅读集团的收入为19.24亿元，去年同期为10亿元；同期利润为2.13亿元，去年同期亏损238.1万元，其中在线阅读收入占总收入的80%以上。

文悦集团成立于2013年，是中国最大的在线文学平台，原名腾讯文学。腾讯持有文悦集团62%的股份，凯雷集团持有12.2%的股份，由前盛大首席财务官李曙君创立的智信资本持有6%的股份。